债券代码： 149994.SZ 148109.SZ 148746.SZ 524070.SZ
债券简称： 22 山路 01 22 山路 02 24 山路 01 24 山路 02
中信证券股份有限公司
对于山东高速路桥集团股份有限公司
回购公司股份决议
的临时受托管制事务叙述
刊行东谈主
山东省济南市历下区经十路 14677 号
受托管制东谈主
广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座
签署日历：2025 年 5 月
声明
本叙述依据《公司债券刊行与交往管制目标》
（以下简称“管制目标”）、
《深
圳证券交往所公司债券上市法则》
（以下简称“上市法则”）、
《山东高速路桥集团
股份有限公司 2020 年面向专科投资者公建设行公司债券受托管制条约》、《山东
高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专科投资者公建设行公司债券债券握有
、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建设
东谈主会议法则》
行公司债券受托管制条约》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专科
投资者公建设行公司债券债券握有东谈主会议法则》卓著它相关公开信息显露文献以
及山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）出具的相关表现文献
等，由公司债券受托管制东谈主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编
制。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选观念，投资者应答相关
事宜作念出孤苦判断，而不应将本叙述中的任何内容据以手脚中信证券所作的承诺
或声明。
一、公司债券基本情况
经中国证券监督管制委员会证监许可〔2020〕2309 号文愉快注册，山东高速
路桥集团股份有限公司获准面向专科投资者公建设行面值总额不逾越 20 亿元的
公司债券。2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 18 日，刊行东谈主刊行“山东高速路桥
集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建设行公司债券（第一期）”（债券
简称“22 山路 01”，债券代码“149994.SZ”），刊行边界 5 亿元，期限为 5 年期，
附第 3 年末刊行东谈主转机票面利率聘请权及投资者回售聘请权。2022 年 10 月 28
日至 2022 年 10 月 31 日，刊行东谈主刊行“山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年
（债券简称“22 山路 02”，债券代
面向专科投资者公建设行公司债券（第二期）”
码“148109.SZ”），刊行边界 5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东谈主转机票
面利率聘请权及投资者回售聘请权。
经中国证券监督管制委员会证监许可〔2024〕253 号文愉快注册，山东高速
路桥集团股份有限公司获准面向专科投资者公建设行面值总额不逾越 20 亿元的
公司债券。2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 27 日，刊行东谈主刊行“山东高速路桥
集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建设行公司债券（第一期）”（债券
简称“24 山路 01”，债券代码“148746.SZ”），刊行边界 10 亿元，期限为 3 年期。
有限公司 2024 年面向专科投资者公建设行公司债券（第二期）”（债券简称“24
山路 02”，债券代码“524070.SZ”），刊行边界 5 亿元，期限为 3 年期。
扬弃现在，“22 山路 01”、“22 山路 02”、“24 山路 01”和“24 山路 02”均
尚在存续期内。
二、事项基本情况
把柄刊行东谈主 2025 年 4 月 29 日显露《山东高速路桥集团股份有限公司对于回
购公司股份决议的公告》，刊行东谈主商量回购股份并刊出，本次回购决议已于 2025
年 5 月 19 日通过刊行东谈主推动大会审议通过，本次回购决议具体情况如下：
“
（一）回购股份的贪图及用途
基于对本钱市集及公司畴昔发展的信心，轮廓谈判公司近期股票价钱、商量
财务景况、畴昔盈利智商和发展出路等，为崇敬公司整体推动利益，公司拟以自
有资金或/及金融机构借款通过聚首竞价交表情回购公司 A 股股份，本次回购的
股份将一谈用于刊出并减少公司注册本钱，并自回购完成之日起旬日内刊出。
（二）回购股份允洽相关条款
公司本次回购股份允洽《上市公司股份回购法则》第八条以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指令第 9 号——回购股份》第十条相关章程：
（三）回购股份的表情及价钱区间
价交往表情进行。
该价钱不逾越公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交畴前公司股票交往均
价的 150%。内容回购价钱将在回购本质本领，轮廓公司股票价钱、财务景况和
商量景况细目。
如公司在回购股份本领发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事
项，自股价除权除息之日起，回购股份的价钱上限按照中国证监会及深圳证券交
易所的相关章程作念相应转机。
（四）回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
元（含）且不逾越东谈主民币 10,000.00 万元（含），具体回购资金总额以内容使用的
资金总额为准。
及 回 购价钱上限 8.68 元/ 股推测，瞻望 回购股份数目约为 5,760,369 股至
购金额以回购期满或回购杀青时公司内容回购的股份数目和回购金额为准。
如公司在回购股份本领发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事
项，自股价除权除息之日起，相应转机回购股份价钱上限和股份数目。
（五）回购股份的资金着手
本次回购股份的资金为公司自有资金或/及金融机构借款。
（六）回购股份的本质期限
内。回购决议本质本领，如公司股票因权谋要害事项联接停牌十个交畴前以上的，
回购期限可给予顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交往所章程的最长
期限，若出现该情形，公司将实时显露是否顺延本质。如波及以下条款，则回购
期限提前届满：
①在回购期限内，回购资金使用金额达到最高名额，则回购决议本质杀青，
即回购本质期限自该日起提前届满；
②经推动大会授权后，在回购期限内，如公司董事会决定休止本次回购决议，
则回购期限自董事会决议休止回购决议之日起提前届满；
③经推动大会授权后，在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低名额，
则本次回购决议可自公司管制层把柄授权决定休止本次回购决议之日起提前届
满；
①自可能对本公司证券卓著繁衍品种交往价钱产生要害影响的要害事项发
生之日粗略在决策经过中至照章显露之日内；
②中国证监会及深圳证券交往所章程的其他情形。
①托付价钱不得为公司股票当日交往涨幅抑止的价钱；
②不得在深圳证券交往所开盘蚁合竞价、收盘蚁合竞价及股票价钱无涨跌幅
抑止的交畴前内进行股份回购的托付；
③中国证监会和深圳证券交往所章程的其他要求。
公司将把柄董事会的授权，在回购期限内把柄市集情况择机作出回购决策并
给予本质。若相关法律法例、圭表性文献对上述不取得购股份本领的相关章程有
变化的，则按照最新的法律法例、圭表性文献的要求相应转机不取得购的本领。
（七）瞻望回购后公司股权结构的变动情况
本次回购股份价钱不逾越东谈主民币 8.68 元/股，按照回购资金总额的下限
司股权结构内容变动情况以后续本质情况为准。
本次回购股份将用于刊出并减少注册本钱，瞻望公司股权情况将发生如下变
化：
本次回购后
本次回购前
股份类别 按回购金额上限测算 按回购金额下限测算
数目（股） 比例 数目（股） 比例 数目（股） 比例
有限售条款股份 103,094,245 6.60% 103,094,245 6.65% 103,094,245 6.63%
无穷售条款股份 1,457,904,180 93.40% 1,446,383,443 93.35% 1,452,143,811 93.37%
股份总和 1,560,998,425 100.00% 1,549,477,688 100.00% 1,555,238,056 100.00%
注：上表为扬弃 2025 年 3 月 31 日总股本数据，变动情况为四舍五入后测算数据，暂未
谈判其他身分影响；具体回购股份数目及公司股权结构内容变动情况以后续本质情况为准。
”
三、握有东谈主会议安排
中信证券将按照《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专科投资者
公建设行公司债券债券握有东谈主会议法则》、《山东高速路桥集团股份有限公司
发出对于召开“22 山路 01”、
“22 山路 02”、
“24 山路 01”和“24 山路 02”债券
握有东谈主会议的奉告，敬请纷乱投资者给予缓和。
四、影响分析
本次刊行东谈主回购公司股份决议不会对刊行东谈把持理、日常管制、分娩商量及偿
债智商产生要害不利影响。扬弃刊行东谈主上述要害事项公告出具之日，刊行东谈主商量
景况谨慎、盈利雅致，各项业务商量情况平素。刊行东谈主回购公司股份决议瞻望不
会对上述债券兑付兑息产生要害不利影响。
五、债券受托管制东谈主履职情况
把柄《深圳证券交往所公司债券上市法则》、
《公司债券刊行与交往管制目标》、
《债券受托管制条约》、
《债券握有东谈主会议法则》等相关章程，中信证券手脚“22
山路 01”、
“22 山路 02”、
“24 山路 01”和“24 山路 02”的受托管制东谈主，出具本
临时受托管制叙述。
中信证券后续将握续追踪刊行东谈主相关可能影响债券偿付智商的千般要害事
项，并将严格按照《债券受托管制条约》及《债券握有东谈主会议法则》的相关商定
本质债券受托管制东谈主使命。
特此提请投资者缓和相关风险，请投资者对相关事宜作念出孤苦判断。
（以下无正文）
